历时近两年,天风证券40亿元定增迈出要紧一步。
天风证券3月13日晚间公告,拟向控股股东湖北宏泰集团(下称“宏泰集团”)定增不特出40亿元,已获获上交所认真受理。定增完成后,宏泰集团及一致活动东谈主将总共捏有该公司34.03%的股份。
把柄流露,天风证券这次筹画刊行14.98亿股,募资中的一半,即20亿将用于偿债并补充营运资金,其余投向钞票搞定、投资走动等业务,对应金额分裂为15亿元和5亿元。
天风证券方濒临第一财经称,定增落地后,该公司将赢得成本补充,募资将主要用于发展业务、优化财务结构,也标识着宏泰集团打造“新天风”迈出要津一步。
旧年以来,跟着IPO、再融资阛阓阶段性收紧,券商股权融资进展逐步。对此,有券商投行东谈主士告诉第一财经,“天风的定增当今是刚受理,且是定向增发,以为不算是行业回暖的信号。”
40亿定增再进一步
宏泰集团是湖北最大金控集团,本色法例东谈主为湖北省财政厅。2022年10月,宏泰集团入主天风证券,同庚年获证监会核准,认真成为控股股东。
完成“国有化”半年后,天风证券在2023年4月流露预案,拟向宏泰集团定增不特出40亿元。天风证券称,看成一家中型券商,需通过相宜补充成本,推动业务全面发展,提高业务质地,才有可能在改日行业竞争模式中占有一隅之地。
旧年8月,天风证券改良刊行预案,更新了宏泰集团的基本信息和主要财务数据等。
这次刊行前,法例旧年9月底,宏泰集团捏有天风证券15.22%股份,加上一致活动东谈主武汉国投集团,总共捏股比例为24%。刊行完成后,宏泰集团与一致活动东谈主将总共捏有天风证券34.03%的股份。
宏泰集团入主之后,同样就天风证券的发展发声。
网站信息涌现,本年2月下旬,宏泰集团董事长曾鑫提到,要打造“新天风”,明确新天风的发展眉目,力求在改日3至5年使其成为搞定标准、功绩优良、作事放射智商强的新式券商,同期找准新天风的转型场所,坚捏深耕湖北,强化与集团业务协同,甘休铸造上风业务。
“跟着定增的鼓动,天风证券有望在多个界限迎来多重催化。权力阛阓回暖利好经纪与自交易务,钞票搞定转型绽放增漫空间,国企变嫌深刻带来投行业务增量。”有业内东谈主士以为,天风证券有望通过优化成本结构提高抗风险智商,宏泰集团的相沿,有望为该公司在区域经济发展中霸占先机提供保险。
多家券约定增在路上
自2023年8月以来,IPO、再融资阶段性收紧,股权融资阛阓发达捏续冷淡,券商融资进展逐步。近一年来,完成定增募资的均为实行并购重组的券商。
3月初,国联民生证券称,已向15名刊行对象刊行2.09亿股A股,募资总和近20亿元。国泰君安则流露,向控股股东上海国资公司刊行股票6.26亿股,召募资金总和100亿元,扣除关系用度后的募资净额约99.85亿元。
另据数据,2025年以来,尚未有上市券商流露新的定增或配股预案。
而在2024年,国信证券、南京证券、中泰证券3家A股上市券商,流露了增发决议。其中,国信证券拟刊行股份购买资产,瞻望召募资金51.92亿元;南京证券、中泰证券拟定增,瞻望召募资金分裂为50亿元和60亿元。
“关于券商来说,融资不是现时的重心使命,重组才是重心。”上述投行东谈主士说。
也有分析师此前示意,补充成本金扩大限度照旧行业大势,关于券商彭胀领土,增强竞争力和抗风险智商有很大匡助。另有券商非银分析师提到,券商或可股债融资双管王人下,多渠谈提高成本实力。
“券商股权融资频率与监管周期、阛阓行情、业务结构关联较大。”吉祥证券非银金融行业首席分析师王维逸说,券商股权融资主要包括三种神情,分裂为增发、配股及可转债。总体来看,定增是券商最主要的股权再融资神情,频年来配股和可转债频率彰着提高。