智通财经APP获悉,大和发布研报称,看护国泰航空(00293)“捏有”评级,指标价由10港元升至10.5港元。该行上调其本年的每股盈利预测3%,以响应好过预期的功绩,琢磨到客运及货运业务的收益率平方化,下调来岁的每股盈利预测4%。基于2025年均衡的业务臆测,该行其估值合理。
大和指出,国泰航空昨年功绩胜预期,而处罚层料乘客收益率平方化会延至本年,并合计由于好意思国关税上颐养廉价包裹免税取消,航空货运商场的可见度低。国泰本年4架窄身飞机的委用应不受影响,但料在2027年会有些蔓延。在单元资本效果方面,处罚层臆测将从营运杠杆中获益。该行料客运量及货运量收益率会在本年差异下落高单元数及13%至15%。
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